財務計画

素晴らしいアドバイスを得るために、 多額の資金は必要ありません。

就職活動中の方でも、退職準備中の方でも、SoFiのファイナンシャルプランナーがお客様一人ひとりのニーズに合わせたアドバイスを提供いたします。SoFiメンバーになって30分の無料セッションをご予約いただくか、SoFi Plusにアップグレードして無制限にご利用いただけます。*

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ウィリー・R.、パーソナルローン会員、 グレッグ・P.、CFP®、SoFiファイナンシャルプランナー

現在の財務状況と財務目標を達成するために使用できる戦略を明確に把握します。

適切な支出習慣を維持するための戦術を学びます。

返済と長期目標のための貯蓄のバランスをとることで、借金を積極的に活用する方法を見つけましょう。

将来のために貯蓄しながら、緊急資金を貯めるために必要なことを理解しましょう。

あなたの目標とリスク許容度を考慮した投資戦略を作成します。

総合保険で予期せぬ事故や障害に備えましょう。

弊社のプランナーがお客様の財務状況の解決をお手伝いします。

借金の返済から住宅の購入まで、当社のファイナンシャル プランナーは、お客様が次に何が起こるかに備えるにあたり、財務状況を明確にするお手伝いをいたします。

弊社の専任プランナーチームは何千人ものクライアントと仕事をしており
、あらゆる会話に長年の専門知識をもたらします。

As professional fiduciaries, we’re required to keep your best interests
in mind—no upselling, no quotas, no ulterior motives.

You can come to us with any financial issue, large or small—it doesn’t
need to be an enormous challenge to be worthy of a conversation.

How it works:

Chat with a planner

Start off by downloading the app and setting up a call with one of our planners for an exploratory conversation.

Discover your options

After the chat, your planner will help you analyze your situation and walk through some next steps and alternatives.

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Arrange a follow-up chat down the line to talk through your progress. And you can always reach out at any time, too.

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